Sean Connery er byttet ut med australieren George Lazenby, men som vanlig kjemper James Bond mot Ernst Stavro Blofeld, lederen for SPECTRE. Den evige ungkaren Bond treffer den italienske gangsterdatteren Tracy - og gifter seg med henne! Selv om de mange dramatiske jaktturene i de sveitsiske alpene gjør det vanskelig å tro at filmen kan ende lykkelig.