Den andre Bond-filmen utspilles i Istanbul. Den vakre russiske agenten Tatyana Romanova har kodemaskinen Lektor - og det er viktig for James Bond å rekke å få tak i den før forbrytersyndikatet SPECTRE. 007 får dra nytte av Qs første tekniske agenthjelpmiddel: en innholdsrik portefølje. Avslutningen i Orientekspressen - etter båtjakter og helikopterangrep - er blitt filmhistorie.