Roger Moore debuterer som James Bond i den fartsfylte kampen mot heroinkongen Dr Katanga, som styrer sitt karibiske øyrike med vold og voodoo-tricks. Der får James Bond selskap av den skjønne Solitaire som forutsier framtiden med tarotkort. Til tonene av Paul McCartneys tittellåt går jakten via Harlem og Vestindia til Louisianas sumpmarker - og en av Bondfilmenes mest klassiske båtjakter.