Roger Moore debuterer som James Bond i den tempofyldte dyst mod heroinkongen dr. Katanga, som styrer sit karibiske ørige med vold og voodoo-tricks. Dér får James Bond selskab af den dejlige Solitaire som forudsiger fremtiden med tarotkort. Til tonerne af Paul McCartneys titelsang går jagten via Harlem og Vestindien til Louisianas sumpe - og en af Bond-filmenes mest klassiske bådjagter.