James Bond hjælper en sovjetisk oberst med at flygte gennem jerntæppet og får at vide, at den nye KGB-chef har genoptaget den nådesløse kamp mod udenlandske agenter, "Smert sjpionam". Bonds dameselskab er Tara, slovakisk cellist og snigskytte. Via Tanger havner de i Afghanistan - hvor mujaheddin-guerillaen kæmper mod den sovjetiske besættelsesmagt. Timothy Daltons debut som 007.