Berättelsen börjar 1941. Hitler bombar Belgrad för fullt. Den förslagne Marko och den naive Svarten hamnar i den lukrativa vapenbranschen. De trånar båda efter samma kvinna, den vackra skådespelerskan Natalija. Rivaliteten leder till bedrägeri, lögner och svek. Historien utvecklas till en allegori över en värld av politisk korruption...