Mac Mckussic er en usannsynlig narkotikalanger som ønsker å bli lovlydig. Hans gamle og beste venn Nick Frescia er nå politibetjent og får i oppdrag å etterforske og bringe ham for retten. Mac er veldig tiltrukket av Jo Ann, eieren av en elegant restaurant. Nick henvender seg til Jo Ann i et forsøk på å lære mer om Macs planer for narkotikahandelen og hans forbindelser med den meksikanske langeren Carlos, som politiet tror kommer til byen for å møte ham.