Den anonyme familiemannen og privatdetektivet Tom Welles får et oppdrag av en rik enke som akkurat har mistet mannen sin. Den eneste ledetråden i saken er en film der man ser en ung naken kvinne bli drept foran kameraet. Er filmen ekte eller falsk? Med hjelp av den tøffe pornobutikkekspeditøren Max, legger Tom ut på en uhyggelig reise ned i pornoslummen. En reise som blir en brutal kontrast til den trygge hverdagen til Tom Welles.