New Yorkissa asuva Boris Yellnikoff on peruskriittinen intellektuelli, jolla on omat ideologiansa niin uskontoon, ihmissuhteisiin kuin elämän tarkoitukseenkin - ja erityisesti sen tarkoituksettomuuteen - liittyen. Eräänä iltana Yellnikoff kohtaa Mississipistä kotoaan karanneen nuoren ja naiivin Melodie St. Ann Celestinen ja majoittaa hänet asuntoonsa muutamaksi yöksi. Kahden erilaisen maailmankatsomuksen törmääminen aiheuttaa paljon hilpeitä tilanteita.