Woody Allen esittää urheilutoimittaja Lennyä, joka etsii adoptiopoikansa biologista äitiä. Kun osoittautuu, että tämä on pitkäsäärinen prostituoitu, joka suhtautuu työhönsä kursailematta ja on hyvin suorasanainen, Lennyn maailmankuva mullistuu ja hän yrittää kovasti laittaa näppinsä peliin saattaakseen poikansa äidin elämän uuteen uskoon.