Elmo McElroy valmistuu 1971 farmakologiksi, mutta jää kiinni hasiksen poltosta, eikä siten voi harjoittaa ammattiaan laillisesti. Hänestä tulee huumekemisti. Elmo lähtee Englantiin myymään kaavaansa huippuhuumeesta. Liverpoolissa hän tapaa Felix DeSouzan välityksellä paikallisen huumepomo Durantin.