Kovakasvoinen neuvostoliittolainen poliisi Ivan Danko jahtaa venäläistä huumekauppiasta Viktor Rostavilia, joka pakenee Yhdysvaltoihin. Dankon on lähdettävä perään. Yhdysvalloissa Danko alkaa tehdä yhteistyötä paikallisen poliisin kanssa, mikä aluksi ei näytä tuottavan tulosta. Ajan myötä Danko kuitenkin ystävystyy yhdysvaltalaisen kollegansa kanssa Art Ridzikin kanssa ja hänen käsityksensä maan poliisivoimista syvenee.