James Bondin apua tarvitaan taas, kun rikollisjärjestö SPECTRE uhkaa maailmanrauhaa. 007:n on etsittävä kaksi SPECTRE:n varastamaa ydinpommia, ennen kuin järjestö toteuttaa uhkauksensa tuhota jokin suurkaupunki. Onneksi 007:n onnistuu käännyttää pääroiston tyttöystävä Domino puolelleen, ja lisäksi apuun tulevat Bondin CIA-ystävä Felix Leiter ja Q:n korvaamattomat tekniset vempaimet.