Bondin hyvä CIA-ystävä Felix Leiter kokee kovia huumeparoni Franz Sanchezin kynsissä, ja 007 janoaa kostoa mihin hintaan hyvänsä. Bondin työnantaja MI6 ei kuitenkaan anna lupaa kostoretkelle ja peruuttaa agenttinsa luvan tappaa. Se ei Bondia hidasta, ja mies on vaarallisempi kuin koskaan. Timothy Dalton esiintyy elokuvassa toista - ja viimeistä - kertaa salaisena agenttina.