Kolme Britannian salaista agenttia murhataan, ja MI6 lähettää James Bondin selvittämään, kuka on murhien takana. 007 pääsee pienen Karibialla sijaitsevan saaren diktaattorina toimivan tohtori Kanangan jäljille. Saarella tuotetaan valtavia määriä heroiinia, jota roisto aikoo kuljettaa Yhdysvaltoihin. Elokuvassa nähdään eräs ikimuistoisimmista takaa-ajokohtauksista, kun Bond huristelee halki Louisianan rämeiden. Elokuvan tunnuskappale on Paul McCartneyn käsialaa.