Forskeren Michael Armstrong rejser til en fysikkongres i København sammes med sin forlovede og assistent Sarah Sherman. I København ser Sarah ved et uheld en besked beregnet til Michael og opdager, at han agter at hoppe af Østtyskland. Eller gør han? Da han under dække forsøger at få fat i tophemmelig information, bliver parret udsat for en uhyggelig jagt af fjendens agenter.