Filmen udspiller sig i tiden lige efter den sovjetiske diktators død i 1953. Det bliver til en magtkamp mellem hans allierede i partitoppen. Især Nikita Khrushchev og lederen af sikkerhedspartiet, Lavrentiy Beria, kommer op at toppes, mens den forventede efterfølger, Georgy Malenkov, ikke formår at få indflydelse. Filmens britiske humor giver et muntert indblik i et spil, der var præget af personlige agendaer og bagholdsangreb.