En film om den excentriske britiske kunstner J.M.W. Turner, som blev født i 1775. Turner bliver meget påvirket af faderens død og passes af en husholderske, som han udnytter seksuelt. Han rejser, maler, mænger sig med aristokratiet, besøger bordeller og er et populær, men omstridt medlem af The Royal Academy of Arts, og han bliver hyldet og hadet af både befolkningen og de kongelige.