Marie Krøyer lever et privilegeret liv sammen med den berømte danske kunstmaler P.S. Krøyer. Men under overfladen er deres liv alt andet end lykkeligt, og da mandens sindssygdom bliver værre slukkes drømmen om et fælles kunstnerliv. Marie rejser med datteren Vibeke til Marstrand for at komme til kræfter, men dér møder hun den svenske komponist Hugo Alfvén og bliver forelsket.