Mickey är ett försäkringsombud som försöker få fart på sitt företag, återförenas med sin fru och slippa kylan i Wisconsin. Han är övertygad om att försäljning handlar om att sälja en berättelse - bara man hittar någon som är dum nog att köpa den. Mickey får fullträff hos en pensionerad bonde, men hans försök att lura gamlingen avslöjas av en mentalt labil låssmed som med hjälp av utpressning drar in Mickey i allt farligare brott.