Louie är en trumpetarsvan som inte kan trumpeta - eller ens få fram det minsta ljud. Eftersom han inte kan trumpeta fram sin kärlek till den vackra svanen Serena, struntar hon i honom. Louie gör allt för att få Serena intresserad - han lär sig till och med att läsa och skriva - men ingenting hjälper. Inte förrän hans far stjäl en riktig trumpet åt Louie.