Jobe Smith är en vuxen man med en sexårings intelligens. Han försörjer sig på att klippa folks gräsmattor och hjälpa till i kyrkan. En dag träffar han vetenskapsmannen doktor Angelo. Enligt doktor Angelo är Jobe den perfekte försökskaninen för hans olika experiment. Jobes hela värld förändras. Doktor Angelo hjälper honom nämligen att kunna försvara sig mot sina plågoandar. Men något går snett...