Gränsen mellan Sovjetunionen och Kina, 1970. Rafael tjänstgör i armén och vaktar gränsen när den attackeras av flygande kinesiska kungfumästare. Rafael blir fascinerad av de långhåriga kinesiska hippierna som spelade förbjuden musik från metalbandet Black Sabbath medan de flög omkring och slogs. Han kommer fram till insikten om att han också vill bli en kungfukrigare och tar sig till ett ortodoxt kloster där krigarna som attackerade honom tränar. Resan till att nå mästar-status är lång och tuff, men fylld av äventyr.