I början av 1970-talet etablerar psykologen och specialisten på övernaturliga fenomen Henry West ett institut för att hitta personer med övernaturliga krafter. Henrys senaste patient Judith Winstead visar sig vara det enda av regeringen bekräftade fallet av besatthet, och Judith blir en statsangelägenhet när landets militär vill använda henne som ett vapen.