Kosacken Grigorij är inkallad som soldat i första världskriget. När ryska revolutionen bryter ut tvingas han välja mellan den röda eller den vita sidan i inbördeskriget. Han tvingas också välja mellan sin stora kärlek Aksinja och sin hustru Natalja. En episk berättelse med skurkar och hjältar, våldsamma strider och mustig humor under en orolig tid i sydvästra Ryssland. Bygger på nobelpristagaren Michail Solochovs roman ”Sakta flyter Don”.