1960 - 1970-tal, Nya Zeeland. Människor och vampyrer lever tillsammans i harmoni tills en influensaepidemi sveper fram över jorden och en vampyr, Edgar, börjar leva på människor. Tillsammans med en kvinnlig polisaspirant skickas vampyren Silius ut för att hitta och oskadliggöra Edgar - innan förhållandet mellan människor och vampyrer för alltid är förstört.