Travis vandrar i ett ökenlandskap i Texas, och kollapsar i jakten på vatten. När han vaknar vägrar han att prata, men genom en lapp med ett telefonnummer får byns läkare tag på hans bror. Travis har varit borta i fyra år, hans son är snart åtta och även mamman är försvunnen. Nya band knyts mellan far och son, och tillsammans inleder de ett sökande efter pojkens mamma. Vinnare av Guldpalmen 1984.