Marie Kröyer lever ett priviligierat liv tillsammans med den hyllade danske konstnären P.S. Kröyer. Under ytan är deras liv allt annat än lyckligt och när makens manodepressivitet förvärras slocknar drömmen om ett gemensamt konstnärsliv. Marie reser med dottern Vibeke till Marstrand för att samla kraft men där möter hon den svenske tonsättaren Hugo Alfvén och blir förälskad.