Walt bor i ett nedgånget, invandrartätt område i Portland, Oregon. En dag stöter han på en ung mexikansk man som bor i hans kvarter och blir hopplöst förälskad. Hans kärlek blir dock obesvarad. En märklig relation växer istället fram mellan männen med desperation, ångest samt glittrande stunder av lycka som resultat.
Ljudspår
Undertexter