Den unge Greg Laurie söker efter det som är rätt och sant på helt fel ställen ända tills han möter Lonnie Frisbee, en karismatisk hippie-gatupredikant. Tillsammans med pastor Chuck Smith öppnar de kyrkdörrarna i Smiths tynande församling för en oväntad väckelse av radikal nyfunnen kärlek som TIME Magazine valde att kalla en Jesus Revolution. Filmen bygger på ett historiskt skeende på 1970-talet, då ett stort antal hippies byter ut droger mot en nyfunnen tro på Jesus. Skeendet börjar i södra Kalifornien, men får senare en världsvid spridning.