Varje år som Laura, hennes man och deras två små döttrar besöker det ensliga huset vid sjön följer två ögon varje steg de tar. Än så länge är de lyckligt ovetande om detta. Men just i år är det annorlunda. Shawn blir försenad, så Laura och döttrarna anländer dit utan honom. I huset finner de en handritad sagobok, men det är knappast någon trevlig godnattsaga. I boken berättar den mystiske figuren i skuggorna utanför om allt ont som han ska utsätta dem för…