Florya är 16 år när han får tag på ett gevär. Tyska armén har invaderat hans land och han tar sitt vapen till partisanerna för att ta del av motståndet. Men han skiljs från sina trupper och det tyska artilleriet slår ut hans hörsel. I sällskap med bondflickan Glasha vandrar han halvdöv in i kontrasternas rike – den ståtligt sköna vitryska skogen där människans mest ohyggliga brutalitet skänker evig skugga åt landskapet.