Polisen John Hobbes har precis sett till att en seriemördare döms till döden och avrättas, när plötsligt nya mord inträffar som har en tydlig anknytning till de tidigare. Är det en enda stor konspiration, eller inbillar han sig bara? Hobbes inser snart att han jagar en mördare som på ett märkligt sätt kan byta skepnad, en demon som genom beröring förflyttar sig mellan olika människor.