Regissören Walter kommer till det stora operahuset för att sätta upp Mozarts opera Don Juan. Handlingen ska göras om till ett drömspel som utspelas på en kyrkogård där skådespelarna ska uppträda i besynnerliga kostymer. Walters idéer och arbetssätt väcker ett allt större motstånd bland de anställda i operahuset som menar att man inte på detta sätt kan gå emot traditioner och förväntningar.