Filmen handlar om hur två unga män återförenas i början av 80-talet, när frihetens vindar sveper genom Madrid efter Francos fall. De två känner varandra sedan de var elever vid en sträng katolsk skola och de delar hatet gentemot de präster vars handlingar kom att prägla deras vuxenliv. Det är en berättelse om ett antal färgstarka, svaga och beräknande människor och om hur de påverkar varandra ödesdigert.