Foley har sittet i fengsel i 20 år. Nå har han kommet og vil begynne et hederlig liv. Når han møter en ung kvinne virker det også som muligheten åpner seg. Men det er vanskeligere å bli kvitt fortiden enn han trodde. Hans dyktighet som svindler gjør ham til en attraktiv delaktig og han er nødt til å gjennomføre en bløff. Men spørsmålet er hvem som bløffer hvem.