Den stumme Ada fra Skottland er blitt bortgift til nybyggeren Alistair. Hun ankommer sitt nye hjem sammen med sin datter og sitt elskede piano. Men Alistair innser at pianoet er for stort og det blir stående igjen på stranden. Naboen Baines kjøper pianoet og Ada gir Baines pianotimer. Møtene deres utvikles gradvis til et erotisk kjærlighetsforhold som får uante følger