Lille Jack blir født på slutten av 1800-tallet på en så kald dag at hjertet hans fryser til is. Jordmoren erstatter hjertet med et gjøkur som kommer til å fungere så lenge han følger reglene. Han må blant annet ikke bli forelsket, men da han møter en syngende jente på et gatehjørne og bestemmer seg for å følge etter hennes, settes Jacks mekaniske hjerte på prøve å det nesten brister.