Kyuta, en ung foreldreløs gutt som bor på gata i Shibuya, snubler en dag over en fantastisk verden av uhyrer. Der blir Kyuta tatt vare på av Kumatetsu, en gruffkriger som ser etter en læregutt. Til tross for konstant krangling, begynner Kyuta og Kumatetsu å trene sammen og sakte men sikkert bygge et slags far-sønn forhold. Fra den prisvinnende japanske regissøren Mamoru Hosoda