Cassavetes banebrytende debutfilm om en gjeng ungdommer i New York. På slutten av 50-tallet pulserer nattlivet på jazzklubbene rundt Times Square i New York. Denne underverdenen befolkes av kvinner, jazzmusikere og andre hippe personer. Midt oppi alt dette utspiller det seg en gripende og lidenskapelig kjærlighetshistorie mellom en hvit mann og en svart kvinne.