Vinteren nærmer seg, og tiden har kommet for at sandloene skal fly sørover. Men lille Pjusken går glipp av avgangen og blir igjen alene. Han bestemmer seg for å forsøke å komme til den myteomspunne dalen som sies å unngå kulda: Paradisdalen. På reisen blir han venn med den majestetiske fuglen Giron. De to følgesvennene må bruke motet sitt for å overvinne farene i den arktiske vinteren slik at Pjusken endelig kan møte familien sin igjen.