Kunstkritikeren James Figueras havner til sengs med den provoserende og forførende Berenice Hollis. Det nye kjæresteparet reiser til kunstsamleren Cassidy, som bor i et overdådig palass ved Comosjøen. Han har en uvanlig forespørsel til paret: de skal stjele et maleri fra atelieret til den legendariske maleren Debney. Når paret har tilbrakt litt tid med Debney, begynner det å gå opp for dem at ingenting med kunstneren eller oppdraget deres er som det kan virke.