Et ungdomskjærlighetsdrama som Tony som går siste året på ungdomsskolen. Sommeren nærmer seg, og Tony liker klassens nye jente Anna, hvis naive syn på livet får Tony til å glemme hverdagen. Plutselig løslates Tonys far etter en lang fengselsstraff. I Tonys liv dukker også Lee opp, en dagdriver med godt hjerte som lever på sosialstønad. Deres møte fører til et sterkt vennskap som setter Tony på prøve.