Ray Cooke, en sjuskete, bittert og sur baseballdommer på highschool utvikler et merkelig vennskap med den vanskelige tenåringen Dave Tibbel. De to blir mer og mer avhengige av hverandre, og Ray ber Dave om å bli med til Rays highschool-gjenforening nummer 40, og der agere som hans sønn. Dette velmente bedrageriet setter alt på spissen, og åpner uventede dimensjoner i de to mennene.