1940-tallets Australia. Søster Eileen har ansvaret for et barnehjem i et kloster langt ute på landsbygda. Her blir unge gutter på villspor ledet på rett vei med tålmodig omsorg, og et sentralt element er å omvende dem til kristendommen. Den nye aboriginer-gutten er vanskelig å tukte, men han responderer på Eileens religiøse opplæring og viser seg, i likhet med Eileens frelser, selv å besitte mirakuløse evner. Spørsmålet er bare om det er rom for aboriginsk innflytelse i kristendommen.