Nils er en selvopptatt ung jazzmusiker som uttrykker seg gjennom musikken. Christian er vennen hans, og jobber som fotograf i et ukeblad. For å tjene ekstra penger tar han også nakenbilder. En dag møter Nils narkomane Elin og de to blir kjærester. Men det blir et vanskelig forhold og de krangler mye. Når Nils en dag reiser ut på turne, gjør han det slutt med Elin. Hun bryter sammen og begynner med narkotika igjen. Christian på sin side blir kastet ut hjemmefra og det går opp for ham hva slags liv han har ført. Det ender med at han får et nervesammenbrudd.
Lyd