Tolvårige DJ Walters befinner seg i det merkelige ingenmannslandet vi kaller puberteten. Alle leker han drev på med for bare et halvår siden fremstår som håpløst barnslige, selv om han ikke er gammel nok til å tre inn i voksenverdenen. For å få tiden til å gå har DJ istedenfor begynt å tilegne seg en ny sysselsetting - å spionere på nabohuset...