Den mørke guden Izrador har vunnet slaget mot heltene og armeene av frihet og regjerer nå over verden Aryth med jernhånd. Samtidig får vi følge Mag Kiln som blir beordret til å undersøke forsvinningen av en prest. Han reiser til den lille byen Blackweir hvor han snart blir innvevd i et gammelt mysterium og begynner å oppdage hemmelighetene bak byen samt en indre kraft som vokser i ham.