Mary Dinkle er en ensom åtteårig jente i Australia som vil ha en brevvenn i USA. Tilfeldigvis blir det Max Horovitz, en kraftig overvektig 44-åring i New York. Han bestemmer seg for å svare på brevet og slik innledes et usannsynlig vennskap som varer i over tyve år. En animert film som bygger på virkelige hendelser.