Marie Krøyer lever et privilegert liv sammen med den hyllede danske kunstneren P.S. Krøyer. Under overflaten er deres liv alt annet enn lykkelig og når mannens manisk depressive tilstand forverres slukner drømmen om et felles kunstnerliv. Marie reiser med datteren Vibeke til Marstrand for å samle krefter, men der møter hun den svenske komponisten Hugo Alfvén og blir forelsket.